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cfa上海协会(浦东特许金融分析师协会)

作者:admin 来源:未知 2021-08-25 16:52 标签:
 
cfa上海协会
 
CFA上海协会(CFA Society Shanghai),即上海浦东特许金融分析师协会,于2020年11月经上海市浦东新区社会团体登记管理机关批准设立,是由CFA持证人发起成立的金融投资领域专业组织、非营利性社团法人,是继北京协会、深圳协会、成都协会后,中国大陆地区第四家正式注册成立的CFA持证人地方协会。
 
CFA上海协会协会致力于通过组织和协办各类专业活动,包括专业讲座、行业峰会、人脉拓展交流活动等,为本地CFA持证人提供最优质的会员服务,积极推广CFA Institute在全球建立与倡导的金融投资行业道德操守和专业标准,为高端金融从业者建立一个高效专业的沟通、学习平台,为打造上海国际金融中心浦东核心功能区人才环境贡献力量。
 
作为全球160多家CFA持证人地方协会的一员,CFA上海协会将依托上海国际金融中心的独特优势,在新发展格局下,把握时代脉搏、合理利用资源,积极推动与全球其他地方协会的多方位合作,促进优质金融人才的深层次交流,建设具有国际影响力的CFA地方协会,成为上海地区金融业进行国际交流的绿色通道。
 
CFA认证申请条件
 
01.通过CFA三级考试
 
02.具备符合要求的工作经验
 
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。
 
工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得,可以在参加CFA考试前获得,也可在完成考试期间或之后累积。
 
03.拥有两位或三位推荐人
 
申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能做自己的推荐人。
 
如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份(即推荐人为CFA上海协会会员),申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
 
申请攻略
 
一、申请成为CFA持证人
 
1、登陆CFA Institute官网:https://www.cfainstitute.org
 
点击页面右上角“Log In”进行登录,如果忘记邮箱或密码,可以发送英文邮件至 info@cfainstitute.org 找回。
 
2、进入申请页面
 
在个人账户页面,进入“Membership”栏目,点击“Apply for Regular Membership”,开始申请填写。
 
备注:
 
该页面有"Apply for Regular Membership"和"Apply for Affiliate Membership"两个选项,请注意选择Regular Membership的申请。
 
3、 填写Membership Application
 
 进入以下页面后,按照页面提示依次填写:
 
Personal Information;
 
Select Society:请选择“CFA Society Shanghai”;
 
Education;
 
Work Experience;
 
Reference;
 
 
4、提交申请并等待审批
 
在填写完上述信息后,会进入到信息核对页面,请核对您所填写的内容,并点击"Submit Application"进行提交。
 
一般情况下,在您提交申请后,CFA Institute的审批过程需要最多10个工作日,审批通过后,将转入到CFA Society Shanghai审批;
 
CFA Society Shanghai的审批过程需要最长7个工作日。
 
二、缴纳CFA Institute年费
 
当您收到CFA Institute的审批通过邮件后,请按照邮件提示,完成CFA Institute年费缴纳。
 
CFA Society Shanghai会费部分将显示“Dues Collected Separately”。
 
 
三、缴纳CFA上海协会会费
 
同时,您还需至CFA上海协会会员系统中,完成上海协会会费缴纳并激活您的会员身份,激活后即可报名会员专享活动。
 
会费标准
 
1、CFA Institute年费标准:US$275/年;
 
CFA上海协会会费标准:¥500/年;
 
2、CFA Institute年费与CFA上海协会会费有效期均为每年的7月1日至次年的6月30日,每年5月初,将开启下一会员年度的续费期;
 
3、针对新持证人,CFA Institute年费会根据剩余有效时间按比例收取。
 
4、针对每年1月1日至4月30日申请加入CFA上海协会的新会员,可按半年会费标准(250元)缴纳会费。
 
5、如您需要CFA上海协会会费缴纳的相关收据,本会将为您开具纸质版《上海市社会团体会费统一票据》,如有需要请通过微信联系本会工作人员。
 
特别提醒:
 
完成CFA上海协会会费缴纳及会员激活后,您方可成为本会的正式会员,享受专属会员福利;
 
在CFA上海协会会员系统中填写会员申请时,请尽量使用除网易邮箱外的其他邮箱,避免影响会员邮件的接收;
 
系统将通过邮箱识别您的会员身份,今后报名上海协会会员活动时,请填写此邮箱账号,即可完成报名;
 
如您需修改邮箱账号,请通过微信与本会工作人员联系。
 
会员福利
 
1、CFA上海协会会员福利
 
加入CFA上海协会,您将享受以下专属福利:
 
后续教育服务:免费参加多场专业学术讲座与论坛,不断提升您的专业技能及行业竞争力;
 
年度活动:免费或以超优惠的会员价参加大型行业交流论坛、峰会、CFA上海协会年会等年度活动,获得与业界大咖结识交流的机会,第一时间了解行业趋势;
 
职业发展平台:免费参加职业发展活动,聆听行业发展建议,及时获取CFA持证人优先的优质职位信息;
 
社交活动:免费或以超优惠价参与丰富多彩的优质社交活动,与业界同行、前辈进行经验交流,拓展您的专业人脉;
 
专属社交网络:会员专属微信群,掌握行业信息,结识行业精英(请在加入CFA上海协会后,添加本会个人微信号:CFAshanghai,添加时请备注您的CFA Institute ID和姓名,通过验证后,将邀请您入群);
 
CFA资源共享:优先推荐参与CFA Institute和CFA Society Shanghai各类报告的撰写与翻译,在相关出版刊物享有署名权;优先推荐担任CFA Institute和CFA Society Shanghai举办各类活动的演讲嘉宾。
 
2、CFA证书
 
01.CFA Charterholder Certificate
 
CFA证书一般指此英文证书,证书为A2左右大小。在您完成缴费后,将收到CFA Institute发送的系列邮件,包括请您确认收件地址等内容,确认地址后,您的证书将由CFA Institute从美国平邮至您的地址。
 
证书邮寄一般需要6-8周,平邮有一定的遗失可能,建议您预留公司地址,方便收取。
 
如果您未收到地址确认邮件,或对证书寄送有任何疑问,您可发送邮件至membership@cfainstitute.org询问相关内容。
 
02.授证专用证书
 
CFA上海协会将为当年度加入本会的新晋持证人举办授证仪式,并根据报名参加活动的新持证人名单提前向CFA Institute申请授证仪式专用证书。在仪式中,CFA Institute领导、资深会员、行业精英将会为您颁发缩小版英文证书(A4左右大小)。具体安排以当年度授证仪式报名须知为准。
 
如果您对授证仪式有任何疑问,请联系info@shanghai.cfasociety.org
 
联系我们
 
如您有任何疑问,欢迎通过以下方式联系我们:
 
邮箱:info@shanghai.cfasociety.org
 
电话:021-51167150,51167250
 
微信公众号:上海浦东特许金融分析师协会(CFASocietyShanghai)
 
微信个人号
 
昵称:CFA Society Shanghai
 
微信号:CFAshanghai
 
(仅限本会会员添加)

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