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CFA协会会员与持证人有什么区别?

作者:泽稷编辑 来源:未知 2020-06-05 11:30 标签:
 
  相信很多人都知道想成为CFA®持证人就必须通过CFA考试全部三个等级的考试和工作经验认证,但很多人却分不清会员(member)和持证人(charterholder)的区别。

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  那么,这两个概念该如何区分呢?
 
  会员的类型
 
  (1)CFA®协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里首先介绍一下CFA®会员类型与区别:
 
  CFA®会员分为Charterholder Membership;Regular Membership(正式会员);Affiliate Membership(附属会员)。
 
  (2)Charterholder Membership:完成CFA®考试全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员;
 
  (3)Regular Membership:拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFA®Exam Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员;
 
  Affiliate Membership:指同意遵守协会的规定,并完成PCS的提交,完成向CFA®中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。

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  会员的范畴包含持证人
 
  CFA®考试分为三级考试,在通过CFA®一级考试后,你就可以加入CFA®协会成为CFA member®了。
 
  逐次通过CFA®考试全三级,并且通过相关工作经验的认证,递交申请,经协会确认通过后,才会给你charter,从而使你成为charterholder。当然,charterholder是必须每年缴纳会费的,也就是说charter holder必然都是member。
 
  在名字后面加后缀(李二狗,CFA)的都是charterholder,member、candidate,或者通过了三级考试但从业经验不足、没递交申请的,都没有资格添加此后缀。
 
  其实CFA®正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA®考试考生并以申请成为CFA Charterholder®为目的。成为CFA®协会的正式会员必须满足:
 
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
 
  2.通过CFA®一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;
 
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);
 
  4.申请加入CFA®分会,CFA®分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
 
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

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  CFA会员申请及会费缴纳
 
  CFA®协会宣布,自2010年7月1日起,CFA®常规会员和附属会员的年费上调至275美金,冻结费用调整为100美金。大家都知道CFA®协会是非营利组织,CFA®协会的运营费用完全依赖于会员的注册费。自1998年会费调整后,迄今12年内CFA®会费始终没有任何的变化。在这12年间,由于通货膨胀的原因,购买力下降近了20个百分点(225美金仅相当于1999年的175美金)。这次会费的调整是为了确保CFA®协会的正常经营运作,但CFA®协会将一如既往的支持会员服务:每年抽取85%的收入用于会员服务。
 
  原文:The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010.Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100.Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.
 
  (1)会员标准年费为:275美元;
 
  (2)已是退休状态的会员年费为:100美元;
 
  (3)分会会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;
 
  (4)CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
 
  过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。因此,作为一名CFA®协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。
 

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