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2017年CFA考试报考条件解读

作者:admin 来源:未知 2020-09-16 17:56 标签:
 
  大家都知道CFA考试的“高含金量、全球第一金融证书“等声誉,考试人群也趋于年轻化。在拥有更多工作经验的考生当中,通过CFA三个级别考试的几率更高。越来越多的人给CFA贴上了“难”的标签,而大多数人看到这个标签都选择放弃这个证书。
  
  其实CFA并没有想象中那么难:
  
  1、报名条件“不难”达到
  
  CFA的报名条件并不算苛刻,根据CFA协会的要求,报考不限定专业,只要拥有学士学位,即使是在校大学生也可以在大四阶段考试;如果没有学士学位也没关系,有四年的合法工作经验同样能报名参加。所以大多数金融专业的或非该专业但是想从事这方面工作的人都是可以报名的。
  
  2017年CFA考试报名符合以下条件即可:
  
  1. 拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制;
  
  大学学习年限与全职工作经验合计满四年;
  
  如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为 替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受。在校大学生报考具体条件可后台咨询。
  
  2. 遵守职业道德规范
  
  3. 完成注册和报名以及支付费用
  
  4. 能够用英语参加考试
  
  补充说明:
  
  学历要求——考生在报名参加考试时,要具备本科(或相当程度)的学历。大专两年半加上一年半的工作时间;高中以上四年符合资格的专业工作经验;自学考试同样可以报考,只要具备相当程度的学历和工作经验。
  
  专业方面——具体并未限制。
  
  英语水平——考试对考生的英语水平无特别要求,但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答,故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。
  
  此外因为报名的时候是要用到护照号码的,这个问题我专门咨询过泽稷代理报名的专业老师,所以,在报名之前必须要申请护照,这个是很严格的规定,没有护照不能报名。
  
  2、语言条件“不难”达到
  
  CFA是一项国际证书,根据要求,其考试语言只能是英文。这就让很多对自己英文不自信的考生望而却步。其实,CFA对英文的要求并没有大家想象的那么高,据历年CFA官方答疑称:四级水平足矣。
  
  CFA的考试重点并不是看考生的英语语法运用得如何,而是测试考生对关键投资点的分析,如证券分析和组合管理运用、财务报表分析、金融衍生品等。所以只要把一些不认识的金融专有名词记住,看懂题目并用英文作答不是问题。与其担心写的句子合不合语法要求,还不如想想知识点回答得正不正确。
  
  3、数学条件“不难”达到
  
  有些人认为要想考CFA一定要数学好,其实这是一个误区。CFA level 1和level 2中虽然有计算题,但是占数比并不高,而且对数学的要求也不大,即使你不会微积分、高数曾挂过科也没问题。不夸张的说,只要有高中水平的数学就可以解决这些计算题的运算问题。至于能不能做对计算题,还是取决于专业课知识的掌握程度。
  
  4、专业条件“不难”达到
  
  CFA考试主要考察考生的综合金融专业知识,包括:经济学(宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易)、定量分析、国际金融市场与投资工具、另类投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守等。
  
  CFA总共分为三级,每年只能报一级,必须按等级顺序考试,如果上一级没有通过,就无法参加下一级的考试,但其实CFA的三个等级并没有大家想象的那么难。而且据官方公布的通过率,每个等级的平均通过率高达49%,所以经过一番复习后,考过的几率十分大。
  
  level1是240道选择题,考试的侧重点在于投资评估和管理的工具,考点多为一些比较基础的知识;
  
  Level2是120道选择题,难度较level1高,主要是考查考生对知识点的综合运用程度;
  
  level3是50%的写作和50%的案例分析,写作是很多考生比较头疼的问题,但是其实只要坚持每天练习1~2个小时的写作,两个月后会有明显的提高,至于案例分析也就和level2差不多了。
  
  CFA考试要从LevelⅠ、Level Ⅱ、Level Ⅲ依次报考,只有通过前一阶段的考试,才有资格进入下一阶段的考试。所以想要报名参加的就要赶紧了,毕竟现在是2017年6月CFA考试报名的第二阶段,对于报名条件不要太在意,没有很高要求,不过报名过后的备考过程却是重点和难点,一定要有很好的备考计划,对于教材的选择也有三类:
  
  1.主要看CFA协会提供的教材那一类
  
  根据以往的经验来看。这一类人是属于没有任何金融知识并且英文水平较低的学员,对于没有金融基础的他们必须这样做,因为他们需要从最基本来吃透这些 内容,作为CFA协会的美国人来说,他们确实花了不少心思来编写这些教材,这样也很容易入门,所以说我们的金融基础学员那样做也是对的,CFA协会提供 的教材是迄今为止我认为最适合金融初学者学习的书籍,之所以他们的报名条件放在大三就可以报名,肯定也是有原因的,教材由CFA协会编、这些内容也是主要 让学员能够看得懂,所以绝对的适合任何人群学习CFA的,这一点不可否认。对于完全没有对书本掌握的学员来说,不适合一次看很多页的内容,这样会让我们造 成每一单元的内容似懂非懂或是越来越混杂。只有把每一次的知识点完全掌握才适合一次看大量的教材或者notes做总结,就像前面所说的一样,不建议学员提 前太早复习前一阶段。反复温故,让你对当时不会的地方加深印象,同样的,剩一个月的时间研究习题,习题推荐,教材后习题,CFA官网提供的CFA考试 mock和sample(包括历年的)。
  
  2.只看kaplan出的CFA notes
  
  这一类人大部分是属于自己大学专业就是金融,有一定的金融基础,而且自己的金融英语水平很高,对CFA内容中的专有名词60%以上不是问题的,当然大家熟悉的是CFA notes,stalla的成本相对于有点高。
  
  关于第二类人不多说,有自己的学习金融的一套方法,我主要推的第三种人群。
  
  3.CFA notes与教材相结合
  
  这种学习方式当然是较适合时间充沛人士,但为了保证一次通过全部CFA等级我们必须这样做,CFA本来也就是一个耗时耗力的证书。既然都想过考CFA了花 再多时间也在所不惜。对于CFA考试挂掉来说,我们这样做...那是再好不过的一个学习方法了,比他们既省金钱又省时间。最主要是学到东西,考试顺利,废 话不多说,第三类的重点在笔记上,多做题和思考也是我们不可缺少的,其他两类也可以笔记,但是时间就花费的多,这一种方式大概需要半年,不过对以后考试会 很有帮助,第一遍读notes的时候,稍微不是很通的地方立刻返回课本精读一下,然后再在自己的笔记上记一笔,怎么记忆深刻怎么记(一定要记录),然后过 notes的时候可以先看笔记上记录的东西,最好是先在脑海里面想一遍,理理思路。
  
  然后在通读notes,再印证自己前面回想的是否正确,第二遍结束的时候拿出来教材跟大纲,跟着大纲回想自己学习框架,这一步很重要,要仔细的理一遍,这 对你看到题目内容反映这部分是属于什么概念有很大的帮助,到考试前期必须心里要有一个底,对做题的效率有点帮助,然后在用最后一个月攻克题目,照旧推荐的 是CFA教材课后习题还有CFA协会出的CFA mock 和sample,这些掌握后通过CFA三级也是必然的了
  
  CFA课程具体方法分享:
  
  1、从 Equity入手,这部分容易一些,而且应该算是最不枯燥的一个,再没有底子总听说过股票,从这里入手可以兴趣会高一些,这样也有利于后续的学习,让CFA知识更容易被理解和接受。然后Fixed Income,Alternative Investment,最后Portfolio Management。
  
  2、Financail Statement Analysis, 建议直接用官方教材,因为官方教材讲得比较系统而且不枯燥,此科目涵盖的知识点比较多,教材在一级不用掌握很深的知识点上篇幅掌握很好,用notes 会疑问较多,因为会计知识相当深,很多一级考试不必要掌握。但是这一部分是一级考试重中之重。晚了看Corporate Finance,问题不大,其中Corporate Governance(公司治理部分)是一个独立的知识点,建议加强中文知识背景学习。
  
  3、Economics 这一块没有经济学基础的同学要补充中文的经济学知识背景,这一块教材讲得不经典,市场有很多经济学原理的教材,初级点的高鸿业、梁小平的,中级点曼昆、萨缪尔森的经济学原理。
  
  4、Ethics只有死记,至于Quantitive部分学习一级应该是很容易的,因为这块的知识点不是很深,一般的学员都能理解,如个别有问题的话多看几遍书也就理解了。

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