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获取CFA资格认证相关工作经验要求有哪些?

作者:泽稷编辑 来源:未知 2020-03-30 16:31 标签:
 
  想成为CFA®持证人就必须通过CFA®考试全部三个等级的考试和工作经验认证,那么获取CFA®资格认证要求有哪些?会员都有哪些类型?

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  会员的类型
 
  (1)CFA®协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里首先介绍一下CFA®会员类型与区别:
 
  CFA会员分为Charterholder Membership;Regular Membership(正式会员);Affiliate Membership(附属会员)。
 
  (2)Charterholder Membership:完成CFA®考试全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员;
 
  (3)Regular Membership:拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFA®Exam Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员;
 
  Affiliate Membership:指同意遵守协会的规定,并完成PCS的提交,完成向CFA®中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。

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  获取CFA®资格认证要求有哪些
 
  (1)依次通过三个CFA®考试级别的考试;
 
  (2)具有CFA®协会认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;
 
  (3)申请成为CFA®持证人及所在协会的会员资格。
 
  相关工作经验要求有哪些?
 
  拥有四年(48个月)与投资相关工作经验。

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  1.工作经验需要涉及到:
 
  a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
  c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2.如何描述工作经验:
 
  a.提交协会认可的工作岗位名称;b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新。

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  CFA®会员申请的其它问题
 
  1.通过CFA®三级考试后还需要缴纳会费吗?
 
  过CFA®三级考试拿到CFA®证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。因此,作为一名CFA®协会会员,按时缴纳CFA®会费也是我们的一项义务。
 
  2.各个分区CFA®协会会费缴纳有什么区别?
 
  CFA®协会分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA®协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。