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获取CFA资格认证要求有哪些?

作者:泽稷编辑 来源:未知 2020-05-11 16:21 标签:
 
  有通过CFA®三个级别考试的同学来询问泽稷教育CFA®小编,获取CFA®资格认证要求有哪些?泽稷教育CFA®小编先恭喜这位同学啦!接下来讲解一下这位同学提出的问题吧!有兴趣的同学也可以一起看看噢
 
  获取CFA®资格认证要求有哪些?
 
  (1)依次通过三个CFA®考试级别的考试;
 
  (2)具有CFA协会认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;
 
  (3)申请成为CFA®持证人及所在协会的会员资格。
 
  相关工作经验要求有哪些?
 
  拥有四年(48个月)与投资相关工作经验。
 
  1.工作经验需要涉及到:
 
  a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
  b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
  c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2.如何描述工作经验:
 
  a.提交协会认可的工作岗位名称;b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新。
 
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