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申请CFA持证需满足的四年工作经验指哪些职位?

作者:泽稷小编 来源:未知 2019-09-07 13:53 标签:CFA
 
申请CFA持证需满足的四年工作经验指哪些职位?申请成为CFA持证人需要需要4年被认可的专业工作经验,有些考生还是不太清楚某些职业的工作经验是是否满足,下面泽稷小编就总结了这么一份被CFA协会认可的工作职位及具体的描述。
 
 
01.申请成为CFA持证人需要多少年的工作经验?
 
在通过CFA三级考试后,需要4年(48个月)被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验,都是被认可的。
 
02.被认可的工作经验有哪些?
 
认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。》》点击索取CFA备考资料+内部讲义
 
 
职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
CFA认可的部分工作经验
 
保险精算师(Actuary)、
 
财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)、
 
财经发行人(FinancialPublisher)、
 
产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(ofinvestment-related products/services)]、
 
财务规划师(FinancialPlanner)、
 
财务主管(Director ofFinance)、
 
定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)、
 
房地产投资经纪(Real EstateInvestment Manager)、
 
风险投资分析师(VentureCapital Analyst)、
 
管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]
 
股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)、
 
共同基金管理人(Director of Mutual Funds)、
 
共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)、
 
公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)、
 
公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)、
 
公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)、
 
公司管理者[Corporate Controller(not finance/not investment)]、
 
公司首席财政官(CFO)公司行政规划员(Internal Corporate PlanningAnalyst)、
 
合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)、
 
机构销售人员(Institutional Sales Professional)、
 
经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involvedin investment decision-making process)]、
 
金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)、
 
教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]、
 
教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]、
 
客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative orRelationship Manager)、
 
会计师(Accountant)、
 
M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)、
 
期权/期货/商品期货(Options/Futures/CommoditiesAnalyst)、
 
企业价值评估师(Business Appraiser)、
 
企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/GovernmentExecutive(not finance/not investment)]、
 
投资分析师(Investment Strategist)、
 
投资顾问(Investment Consultant)、
 
投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)、
 
投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)、
 
投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)、
 
投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]、
 
投资银行分析员(Investment Banking Analyst)、
 
投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)、
 
投资组合管理者(Portfolio Administrator)、
 
投资组合经理(Portfolio Manager)、
 
投资者关系(Investor Relations)、
 
投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)、
 
审计(Auditor)、
 
私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)、
 
信贷分析(Credit Analyst)、
 
银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer:Corporate)、
 
银行监察员(Bank Examiner)、
 
营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]、
 
证券承销商(Securities Underwriter)、
 
证券交易员(Securities Trader)、
 
证券监管人员(Securities Regulator)、
 
证券投资分析师(Securities andInvestment Analyst)
 
CFA协会认可的工作经验为:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。