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CFA持证人需要满足的工作经验!

作者:泽稷小编 来源:未知 2019-09-07 11:00 标签:CFA证书
 
世界主要发达国家的相关行业都将CFA作为衡量金融行业人员操守是否高水平的标准。包括中国在内的投资界专业人士,越来越认识到该资格在职业诚信认证中的价值。那么如何成为CFA持证人呢?跟着泽稷小编一同来看看吧。
 
 
申请CFA持证,需要符合如下4个条件
 
1.依次通过CFA三个级别的考试。
 
2.签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》。
 
3.具备4年CFA协会认可的工作经历(什么是被认可的工作经历?后文会详细描述)。
 
4.申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员(Regular Membership)。
 
工作经验需要涉及到:
 
a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
 
b.从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
 
c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
 
职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
如何描述工作经验:
 
a.提交协会认可的工作岗位名称;
 
b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
 
c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
 
d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新。


有任何问题可咨询泽稷教育CFA官网。咨询热线:400-807-8199;021-60442705。